近日,qyresearch发布《global bentonite powder market research report 2018》,报告显示:2016年全球膨润土销量为1650万吨,预计2022年可达到1.95亿吨,而2016年的收入为9.74亿美元,2022年为10.86亿美元,2016年至2022年的年复合增长率为1.8%。
美国是最大的生产国和消费国,其资源储量,市场需求量大。在北美,市场集中度非常高,大部分膨润土主要集中在怀俄明州,由amcol、bentonite performance minerals llc(bpm)、wyo-ben inc、black hills bentonite和tolsa group等少数制造商开发。
欧洲地区,希腊、fracne、意大利、斯洛伐克、荷兰、英国、俄罗斯和德国是主要生产国,市场主要由imerys(s&b)、clariant、bentonite company llc(俄罗斯)、laviosa minerals spa、 lkab矿物和tolsa集团等掌控。
亚太地区,市场集中度较低,制造业基地主要分布在中国,印度,马来西亚,泰国和印度尼西亚等国,市场主要由中小制造商ashapura、star bentonite group(印度)、华潍膨润土、长安仁恒、宁城天宇等公司占据;这些制造商主要提供低端产品,低附加值,低价格和激烈的竞争。此外,amcol、imerys(s&b)和clariant等巨头通过收购或合资进入亚太市场。
南美洲也以少数参与者为主,但科莱恩在2015年收购巴西公司cbb。未来,市场将变得更加集中和主导像科莱恩,amcol和imerys(s&b)这样的巨头。
中东和非洲,土耳其、南非和摩洛哥是顶级生产商,全球巨头和一些当地制造商在这些地区扮演重要角色,如imerys(s&b)、clariant、lkab minerals、canbensan、aydınbentonit和karben 。
1膨润土资源概况
(1)全球膨润土资源概况
全球已探明膨润土静态可采储量约14.52亿吨(不包括中国),其中钠基膨润土约5亿吨。
全球膨润土资源主要分布在环太平洋带、印度洋带和地中海一黑海带,主要资源国有美国、中国、俄罗斯、希腊、土耳其、德国、意大利、墨西哥和日本等,其中美国、中国和俄罗斯探明储量占世界总储量的4/5。
(2)中国膨润土资源概况
2014年,我国共有膨润土矿区208处,探明资源储量28.73亿吨,约占世界总量的60%左右。其中查明资源储量超过亿吨有广西、新疆、内蒙古、江苏、安徽等10个省区。
2膨润土生产概况
(1)全球膨润土生产概况
2014年,全球膨润土产量约为1751万吨,美国约466万吨,中国约400万吨,亚洲地区逐渐成为世界最大的膨润土产区。
(2)中国膨润土生产概况
2014年,中国膨润土产量约400万吨,主要集中在浙江、吉林、辽宁、新疆、湖北、河北、河南、安徽等矿产资源所在地一带。全国共有膨润土生产企业1000余家,但没有超过3亿元产值的企业。
3膨润土消费结构
我国的膨润土产品大多用于国内消费,主要用于冶金、铸造、钻井等领域,其余用于石油化工、轻工、纺织、农业和建材等,高端膨润土产品仍需进口。
4膨润土市场行情
(1)全球膨润土市场行情
2014年,全球膨润土的需求量为2043万吨,排在前四位的分别是铸造、铁矿球团、猫砂和钻井泥浆等领域。
北美:钻井领域对膨润土的需求量最大;
亚洲:铸造领域是膨润土最大的需求市场;
欧洲:猫砂是膨润土最大的需求市场;
中南美洲:冶金领域是膨润土最大的需求市场。
据transparency market research发布的报告,2015年全球膨润土市场价值为14.2亿美元,预计到2024年市值将增至18.5亿美元,在此期间的年复合增长率为将达3%。
据英国罗斯基尔信息服务有限公司预测:全球膨润土产量将以4%的速率增长,至2020年,膨润土产量将达到2230万吨,漂白土产量将达到420万吨。
预计到2020年,全球对膨润土的需求将达到2510万吨,漂白土的需求将达到610万吨。
全球膨润土的最大应用市场为铸造领域,其次是铁矿球团和钻井泥浆领域。
(2)中国膨润土市场行情
我国膨润土行业受到钻井领域、冶金领域和铸造领域持续低迷的影响,膨润土用量持续下滑,市场需求疲软。
我国是膨润土生产大国,但不是生产强国。目前,很多高端产品仍需要进口。
造纸行业,只能生产助留助滤剂,无法生产白水处理剂等高端产品;
涂料行业,只能生产涂料增稠剂,却无法生产水包水助剂;
其他,只能生产活性白土,却无法生产无碳复印纸材料助剂等。
(3)有机膨润土市场
未来几年,中国市场对有机膨润土需求量将达到30-40万吨/年。
油漆涂料行业:对有机膨润土的需求将达到3-20万吨/年;
石油钻井与页岩油(气)钻井:对有机膨润土的需求将达到1-3万吨/年左右。
润滑脂行业:对有机膨润土,尤其是纳米有机膨润土的需求将会达到1-5万吨/年左右。
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